旭升股份(603305)新能源汽车轻量化龙头,与伟大企业共同成长

原标题:旭升股份(603305)新能源汽车轻量化龙头,与伟大企业共同成长来源:东兴证券汽车轻量化大势所趋,市场空间巨大。随着全球汽车排放及油耗测试标准由NEDC法向更严格的WLTP法变更、排放要求的趋严,车企更难满足排放要求

原标题:旭升股份(603305)新能源汽车轻量化龙头,与伟大企业共同成长 来源:东兴证券

汽车轻量化大势所趋,市场空间巨大。随着全球汽车排放及油耗测试标准由NEDC法向更严格的WLTP法变更、排放要求的趋严,车企更难满足排放要求。轻量化可以有效降低汽车排放和油耗;在新能源汽车领域,为了解决里程问题,铝合金零件得到广泛使用。全球新能源汽车龙头特斯拉Model S车型大量使用铝合金零部件,95%的结构件使用了铝合金材料。其他车企如宝马、 比亚迪 等均在车型中大量使用铝合金材料。 旭升股份 专注于新能源汽车轻量化领域主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。

特斯拉核心供应商,有望伴随伟大企业共同成长。公司于2013年通过特斯拉供应商认证,签订十年合作合同成为特斯拉一级供应商,2014年参与Model S车型配件研发,2015-2016年开始批量供货Model S/X和Model3车型配件,产品包括变速箱箱体、华夏智能网悬挂、电池组外壳等。2019年特斯拉作为公司第一大客户,营收占比约53%,2020年Q1特斯拉实现销量10.27万辆同比增长33%,主要得益于上海超级工厂产能释放,我们认为特斯拉未来将领跑新能源汽车行业,公司将与伟大企业共同成长。

产能有序扩张,客户结构进一步优化。公司产能利用率和产销率保持82%以上,拟募资12亿元投建“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”和“汽车轻量化零部件制造项目”,达产后可形成685万件/年毛坯件生产和720万件/年加工产能。同时继续开拓市场,2019年度公司对POLARIS销售增长迅猛,占公司营业收入比例提升至6.98%。同时新拓展Space-X、ZF、法雷奥-


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