(新能源)汽车板块再迎风口,主题基金如何挑选?

盼望着、盼望着,2020年新能源汽车的补贴政策终于已经落地,用一句总结就是:延长补贴期限,放缓退坡节奏,向长续航和低能耗车倾斜。此外补贴政策还设置了30万元售价的红线,一时间关于国产特斯拉是否会随之降价,蔚来汽车短期股价是否会

盼望着、盼望着,2020年新能源汽车的补贴政策终于已经落地,用一句总结就是:延长补贴期限,放缓退坡节奏,向长续航和低能耗车倾斜。此外补贴政策还设置了30万元售价的红线,一时间关于国产特斯拉是否会随之降价,蔚来汽车短期股价是否会迎来利好的讨论热闹非凡。近期国内也出台了多项促进汽车消费的引导政策和利好举措,被誉为“最贵铁皮且一牌难求”的沪牌,更是推出年内新增4万张的利好举措。种种迹象仿佛都在揭示,促进汽车消费是近期政策拉动内需的重要方向之一,汽车板块或将再次迎来市场风口,早盘多只新能源汽车ETF都逆势上涨。

那么汽车主题基金应该如何挑选呢?司令整理后发现,目前场外新能源汽车主题基金一共有8只(多类份额合并计算),其中指数型4只,分别是富国中证新能源汽车指数分级、国泰中证新能源汽车ETF联接、国泰国证新能源汽车指数、汇添富中证新能源汽车(华夏中证新能源汽车ETF联接基金仍未上市);主动型4只,分别是申万菱信新能源汽车混合、东方新能源汽车混合、融通新能源汽车主题精选混合、工银新能源汽车混合。场外智能汽车主题一共有3只,包括1只指数型的富国中证智能汽车LOF,2只主动型分别是国泰智能汽车股票、嘉实智能汽车股。场内汽车主题一共有2只,指数型的广发中证全指汽车指数,主动型的万家汽车新趋势混合。另外,创金合信新能源汽车股票、银华智能汽车量化股票因为基金规模太小,所以司令就没有一起统计了。

那么三类汽车主题基金业绩表现如何呢?从下图可以看出,今年来(截止4月23日,下同)收益表现较好的是3只智能汽车主题以及万家汽车新趋势混合。其中富国中证智能汽车今年来上涨6.94%,国泰智能汽车股票上涨7.49%,嘉实智能汽车股票上涨6.47%,万家汽车新趋势上涨15.33%。近一年数据看,收益表现较好的是2只主动型新能源汽车主题、3只智能汽车主题以及富国中证新能源汽车,其中富国中证智能汽车LOF上涨38.13%,国泰智能汽车股票上涨33.99%,融通新能源汽车主题上涨27.77%,嘉实智能汽车股票上涨24.06%。再拉长周期看,智能汽车主题同样表现更好些。

下面司令就具体来介绍3只汽车指数和3只业绩表现较好的主动型汽车主题基金,供大家挑选。

中证新能源汽车指数

由锂电池、充电桩、新能源整车业务相关的沪深两市上市公司组成,最新成分股数量一共25只。以富国中证新能源汽车指数2020Q1持仓为例,前十大持仓个股依次是赣锋锂业比亚迪宁德时代亿纬锂能、嬴合科技、格林美三花智控恩捷股份宇通客车汇川技术,合计占比50.67%。可以看出比较明显的特斯拉、宁德时代或锂电池概念风格。

中证智能汽车主题指数

该指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的上市公司,最新成分股数量一共33只。以富国中证智能汽车2020Q1持仓为例,前十大持仓个股依次是浪潮信息立讯精密、汇川技术、沪电股份韦尔股份华域汽车中兴通讯信维通信启明星辰烽火通信华夏智能网,可以看出多数成分股属于“科技三兄弟”(电子、通信、计算机)行业,可以看出更加明显的科技股风格。

国泰智能汽车股票

要说“基金界”谁家最喜欢汽车主题,那无疑是国泰基金,既有跟踪中证新能源汽车指数、国证新能源汽车指数的产品,还有主动型产品。国泰智能汽车股票现任基金经理:周伟峰和王阳,其中周伟峰自2017年8月1日成立以来任职至今。近1年夏普比率0.17,最大回撤-26.72%。司令观察了下,最近一年持仓风格以锂电池、宁德时代概念为主,个股权重较为集中,2020Q1前十大持仓个股依次为宏发股份、比亚迪、三花智控、法拉电子中科电气、宁德时代、科博达新泉股份华友钴业、赣锋锂业,合计占比61.62%。

华夏智能网

嘉实智能汽车股票

现任基金经理:姚志鹏,2018年3月20日起从柏重波手中接过担子独自担任基金经理至今,近1年夏普比率0.14,最大回撤-23.50%。司令观察发现,最近一年持仓风格以锂电池、汽车整车、电源设备等概念为主,个股权重较为分散,2020Q1前十大持仓个股依次为上汽集团、宁德时代、宇信科技思创医惠隆基股份正海磁材均胜电子星宇股份精锻科技通威股份,合计占比43.05%。

申万菱信新能源汽车混合

现任基金经理:任琳娜,2019年4月11日从孙琳手中接过担子独自担任基金经理至今,近1年夏普比率0.13,最大回撤-28.78%。司令观察了下,最近一年持仓风格同样以锂电池、汽车整车为主,2020Q1前十大持仓个股依次为宁德时代、亿纬锂能、三花智控、广汽集团先导智能新宙邦麦格米特良信电器、上汽集团、特锐德,合计占比56.05%。

好了,以上是目前市场上所有汽车主题基金的介绍。司令个人建议场内小伙伴重点考虑ETF品种,以为新能源汽车或者智能汽车主题短线波动还是比较大的。而场外小伙伴建议关注几只主动型汽车主题基金,基金经理可以有更大的“腾挪”空间。


文章来源:http://finance.sina.com.cn/money/fund/fundzmt/2020-04-24/doc-iircuyvh9560248.shtml

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